神盾局特工第一季：斯凯惊觉沃德背叛遭挟持，超能罪犯肆虐引发危机。
沃德重伤回归神盾局基地，声称未能阻止加勒特逃脱。库尔森团队因信任选择接纳，却不知危机早已潜入内部。与此同时，寒冰监狱被毁，大量超能力罪犯越狱，其中最危险的丹尼尔斯不仅能力强大，心理更是扭曲，对社会构成巨大威胁。
库尔森团队申请出勤受阻，基地要求全员通过高精度测谎仪测试。沃德为掩盖真相，不惜用自残方式干扰测谎，却仍引发管理者怀疑。他谎称为斯凯归来才情绪波动，勉强蒙混过关。
斯凯试图调用卫星追踪加勒特，却不知这一举动也将暴露其位置。沃德为阻止计划，杀害技术员埃里克并藏匿尸体。斯凯意外发现进出卡中的追踪信号，找到埃里克遗体时震惊不已。此时信号显示沃德正朝她而来，她瞬间明白一切——沃德是内奸。为保全自身，她只能故作镇定，随沃德离开。
另一方面，丹尼尔斯因超能力被恶意增强而精神崩溃，疯狂寻找旧爱奥黛丽。库尔森带队救出奥黛丽，却难敌丹尼尔斯的狂暴力量。菲兹提出以奥黛丽为诱饵实施抓捕，尽管库尔森于心不忍，却是唯一对策。行动中丹尼尔斯终于现身，库尔森冒险救回奥黛丽，却无法向她解释自己“死而复生”之谜，只得继续隐匿身份。
危机看似暂解，但沃德的背叛与斯凯的被挟持，正将神盾局推向更深的黑暗。